Clients (Corporate)

De ISPWiki.

Le Client est un compte enregistré dans BILLmanager qui peut commander, payer ainsi que gérer les produits/services du fournisseur. Il y a 2 types d'utilisateurs disponibles dans le système de billing: - Particulier ou - Société Un client peut créer ses propres utilisateurs et payeurs, commander tout service nécessaire, approvisionner son compte personnel, régler les factures créées par le fournisseur. Le fournisseur peut utiliser un grand ensemble de fonctionnalités permettant de gérer les comptes de ses utilisateurs. Dans le module Clients le fournisseur créera de nouveaux clients, modifier les paramètres d'un client, surveiller leurs paiements, dépenses, documents financiers, envoyer des notifications et si cela est nécessaire, il disposerez exactement du même panneau de configuration dont l'administrateur choisi dispose après son identification.

Module «Clients»


Image:bullet.gif Afficher les informations sur les clients
Image:T-new.png Créer un nouveau client
Image:T-edit.png Modifier les paramètres d'un client
Image:T-delete.png Supprimer un(des) client(s)
Image:T-group.png Groupes de comptes (uniquement dans BILLmanager Advanced et Corporate)
Image:T-project.png Projets disponibles (uniquement dans BILLmanager Corporate)
Image:T-discount.png Remises
Image:T-item.png Produits/Services
Image:T-credit.png Paiements
Image:T-invoice.png Factures
Image:T-expense.png Dépenses
Image:T-paymenthod.png Informations sur les comptes
Image:T-filterhappy.png Filtre
Image:T-filter.png Filtre dans la liste des clients
Image:T-sendmsg.png Message pour les clients
Image:T-go.png #En ayant l’accès au panneau d’administration avec les droits du client


Afficher les informations sur les clients

La liste des utilisateurs contient les informations suivantes:

  • Code – il s'agit du code d'un client.
  • Nom – il s'agit du login d'un client utilisant pour entrer au système.

Créer un nouveau client

Pour créer un nouveau client cliquez sur l'icône "Créer un nouveau client" située au-dessus de panneau de contrôle et remplissez le formulaire avec les données:

Module «Clients»
  • Projet - choisissez un projet dans le cadre duquel un client s'inscrit. (uniquement dans BILLmanager Corporate)
  • Nom d'utilisateur – indiquez le nom d’utilisateur (login) utilisant pour entrer au système.
  • Mot de passe – spécifiez un mot de passe utilisant pour entrer au système. Si vous cliquez sur le bouton "Générer un mot de passe", vous obtiendrez le mot de passe généré par le système.
  • Confirmation du mot de passe – veuillez retaper le mot de passe dans le champ précédent. Si le mot de passe a été généré par le système, ce champ sera rempli automatiquement.
  • E-mail – indiquez l'adresse mail de l'utilisateur. Cette adresse sera destinée pour la réception des notifications et la confirmation du mot de passe
  • Pays – choisissez un pays dans la liste déroulante.
  • Statut – le système offre 2 variantes possibles: Société ou Particulier (si vous choisissez le statut "Société", vous verrez le champ Nom de la société).
  • Personne de contact – veuillez renseigner le prénom de la personne de contact.


Modifier les paramètres d'un client

Pour modifier un client existant, vous devez le sélectionner dans la liste et cliquer sur l'icône "Modifier les paramètres d'un client" dans la barre de menu.

Module «Clients»
  • Nom - le Nom/Prénom que le client a indiqué lors de l'enregistrement.
  • Date d'enregistrement - la date quand le client a été enregistré
  • Adresse-IP de l'enregistrement - l'adresse IP depuis laquelle l'enregistrement a été réaliséVeuillez indiquer le numéro de téléphone vérifié (seulement les *Numéro de téléphone vérifié - en savoir plus Protection contre la fraude.
  • Remarque - le champ à saisir un complément d'informations.
  • Particularités sur client - choisissez votre attitude parmi les variantes proposées dans la liste déroulante.

Attention! Toutes les informations sur les clients enregistrés dans le panneau BILLmanager Standard, trouverez ici. Lorsque les modifications auront été apportées, cliquez sur le bouton "Ok" pour enregistrer les modifications. Si vous ne désirez pas modifier le client, cliquez sur le bouton "Annuler".

Supprimer un(des) client(s)

Pour supprimer un ou plusieurs clients il suffit de les sélectionner dans la liste des utilisateurs et de cliquez sur l'icône "Supprimer un(des) client(s)" dans la barre de menu.

Pour éviter de faire une erreur, une fenêtre d'alerte vous demandera de confirmer ou d'annuler l'opération.

Filtre

Grâce à cette fonction vous pouvez chercher les informations nécessaire selon un client. Cliquez sur l'icône "Filtre" et tous les modules appliqueront cette demande.

Filtre dans la liste des clients

Ce filtre est destiné à chercher un client selon certains paramètres. Cliquez sur l'icône "Filtre" et remplissez le formulaire avec les données. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs du formulaire. Vous pouvez renseigner le code, le nom, le projet et le groupe.

Puis, vous verrez la ligne avec les paramètres demandés et le bouton "Annuler le filtre". Veuillez utiliser ce bouton si cela est nécessaire.

Message pour les clients

Si cela est nécessaire l'administrateur peut envoyer toute notification à un ou à tous ses clients. Cliquez sur l'icône "Envoyer un message" et remplissez le formulaire avec les données.


Module «Clients»


  • Catégorie - veuillez choisir une catégorie dans la liste déroulante. En savoir plus allez à Catégories.
  • renvoyer le ticket vers l'administrateur quand les nouveaux messages arrivent - veuillez cocher la case pour déplacer le ticket vers le collaborateur responsable.
  • Envoyer seulement aux clients la langue desquels est appropriée aux champs remplis - veuillez cocher la case pour envoyer tout message seulement aux clients la langue desquels est appropriée aux champs remplis
  • Sujet - veuillez indiquer un sujet de votre message.
  • Texte - veuillez introduire le texte de votre message. Cliquez sur le lien (Autoremplissage) afin d'afficher la liste de réponses standards. De plus vous pouvez ajouter de nouvelles réponses si cela est nécessaire via le module Modèles des réponses.

En ayant l’accès au panneau d’administration avec les droits du client

Il est possible d'accéder au panneau de configuration d'un administrateur. Cela peut être utile, par exemple, si l'administrateur a des questions sur l'utilisation du panneau de configuration. Pour accéder au niveau administrateur, veuillez le sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton "En ayant l’accès au panneau d’administration avec les droits du client" dans la barre d'outils.

Lorsque vous aurez accédé au niveau administrateur, vous disposerez exactement du même panneau de configuration dont cet administrateur dispose après son identification.

Pour revenir au niveau précédent, vous devez utiliser le lien situé dans le coin en haut à droite du panneau de configuration.

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