Information Comptes

De ISPWiki.

Balance du compte personnel affiche les informations sur la balance financière du compte client dans le système de billing. Votre balance doit être positive afin que vous puissiez commander de nouveaux services ou régler vos dépenses régulières. Si vous n'avez assez de ressources sur votre compte, il faut que vous approvisionniez votre compte, sinon tous les services ne sont pas disponibles à commander. Le fournisseur peut personnaliser la distribution d'avertissements afin qu'il puisse prévenir ses clients avant le coupage des services.

En savoir plus ici Comment débiter le compte client.

Le module Information Comptes affiche la balance du compte courant ou des comptes de client en monnaie approprié et permet d'approvisionner la balance. Le client peut avoir plusieurs comptes en fonction des services commandés/disponibles, des projets du fournisseur et etc.

Pour approvisionner la balance de votre compte, vous avez besoin de créer un compte payeur dans le module approprié au nom de qui la facture à payer sera créée.

Vous pouvez choisir un mode de paiement dans la liste déroulante. Si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez, vous pouvez choisir un autre payeur (si vous en avez) car la liste de modes de paiement disponibles peut être différent en fonction du pays ou statut du payeur (société ou particulier).

Afficher les informations sur le compte

Approvisionner le compte

Paramétrer la facturation automatique

Afficher les informations sur le compte

• Code - l'id de compte dans le système.
• Nom - le nom de service.
• Balance - la balance financière disponible sur le compte.
• Monnaie - la monnaie de calcul.

Approvisionner le compte

• Mise au paiement - choisissez un projet que vous souhaitez payer dans la liste. Vous verrez ce formulaire si votre compte est connecté à plusieurs projets.

• Veuillez choisir un payeur - choisissez le particulier ou la société au nom de qui la facture à payer sera créée.

• Veuillez choisir un mode de paiement - choisissez un mode et une Monnaie dans la liste (la monnaie par défaut est la monnaie de calcul que gère le fournisseur). Quand vous remplissez le formulaire, appuyez sur "ОК". Vous pouvez trouver ce paiement dans le module Crédits/Paiements. Puis, le compte client sera approvisionné.

Paramétrer la facturation automatique

A l'aide de cette fonctionnalité vous pouvez personnaliser la facturation automatique. Choisissez un compte nécessaire, appuyez sur "Facturation automatique" et remplissez le formulaire. Les champs peuvent être différents en fonction des conditions suivantes:

• Lors d'une balance insuffisante
• Le jour fixé de mois

Lors d'une balance insuffisante

• Payeur - renseignez un payeur.
• Mode de paiement - choisissez un mode de paiement dans la liste.
• Conditions - choisissez une condition qui détermine quand il faut créer la facture.
  • Lors d'une balance insuffisante - quand la balance du compte est insuffisante.
    • Lors de la balance inférieure à - renseignez la somme minimale.
• Type de génération du montant - choisissez un type de génération du montant de votre paiement:
  • Montant en fonction d'une période - le montant sera spécifié en fonction d'une période.
  • Montant spécifié - renseignez le montant dans le champ Montant.

Le jour fixé de mois

• Payeur - renseignez un payeur.
• Mode de paiement - choisissez un mode de paiement dans la liste.
• Conditions - choisissez une condition qui détermine quand il faut créer la facture.
  • Le jour fixé de mois - la facture sera créée dans le cadre des dates que vous spécifierez.
    • Jour de mois - renseignez la date fixée.
• Type de génération du montant - choisissez un type de génération du montant de votre paiement:
  • Montant en fonction d'une période - le montant sera spécifié en fonction d'une période.
  • Montant spécifié - renseignez le montant dans le champ Montant.