Payeurs(pour Provider)
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Le module Payeur permet de modifier les données d'un payeur qui réalise les paiements (comme les particuliers ainsi que comme les sociétés) et qui permet d'afficher les informations sur les sociétés. Toute l'information se trouve dans ce module. On peut utiliser ces informations pour créer des documents comptables (comptes, factures, contrats). Les payeurs appartient à un utilisateur du panneau d'administration BILLmanager et réglent ses services/produits commandés (on utilise leurs généralités pendant la facturation). Il y a deux types de payeurs: les particuliers et les entreprises. Un utilisateur peut créer plusieurs payeurs.
Ici vous pouvez modifier des informations sur vos payeurs, afficher des informations sur les sociétés auxquelles ils sont liés, imprimer des enveloppes pour envoyer des factures et etc.
Toutes les informations pour créer les documents comptables (comptes, factures, contrats) sont renseignées ici.
Afficher kes informations sur ves payeurs
Modifier les paramètres d'un payeur
Supprimer un payeur
Relations avec les sociétés
Installer le filtre
Filtre de la liste des payeurs
Message pour les payeurs
Imprimer les enveloppes
Imprimer le relevé
En ayant l'accès avec les droits du client
Afficher les informations sur ves payeurs
Le fomulaire se compose de 3 champs:
- Code - l'id du payeur.
- Nom - le nom du payeur.
- Compte - le login du payeur pour pouvoir accéder au système.
Supprimer un payeur
Pour supprimer un payeur, il faut le sélectionner dans la liste et cliquersur le bouton "Supprimer". Afin d'éviter de faire une erreur, le panneau d’administration vous demandera de confirmer ou d’annuler cette opération. Si vous pressez sur "ОK", le payeur sera supprimé.
Installer le filtre
Cette fonctionnalité permet de chercher les informations selon les données d'un client. Veuillez choisir un client dans la liste et cliquer sur le bouton "Filtre".
Filtre de la liste des payeurs
Le filtre de la liste des payeurs est destiné à chercher un (des) payeur(s) selon certains paramètres. Pour cela cliquez sur le bouton "Filtre" et remplissez le formulaire. Vous pouvez remplir un des champs pour trouver un payeur (le code, le nom, le compte, le pays, le statut, le numéro de tél, la période d'enregistrement et etc.).
Puis, vous verrez la ligne avec les paramètres demandés. Veuillez utiliser le bouton "Annuler le filtre" pour l'annuler.
Message pour les payeurs
Si cela est nécessaire, l'administrateur peut envoyer des nouveaux messages à un ou à tous ses clients. Pour envoyer le message cliquez sur le bouton "Envoyer le message" et remplissez le formulaire.
- Catégorie - veuillez choisir une catégorie dans la liste.
- Envoyer le ticket automatiquement quand les nouveaux messages arrivent - veuillez cocher la case pour dépalcer le ticket automatiquement à l'administrateur responsable.
- Evoyer seulement aux clients dont la langue est appropriée aux champs remplis - veuillez cocher la case pour envoyer aux clients dont la langue est appropriée aux champs remplis.
- Sujet - veuillez indiquer l'objet de votre message.
- Texte - veuillez saisir le texte de votre message.
Imprimer les enveloppes
Cette fonctionnalité vous permet d'imprimer les enveloppes pour l'envoi des documents. Pour imprimer une enveloppe veuillez choisir un payeur dans la liste et cliquer sur le bouton "Imprimer les enveloppes". Vous pouvez afficher l'enveloppe choisie dans la nouvelle fenêtre de votre navigateur et puis l'imprimer si cela est nécessaire. De plus, vous pouvez personnaliser toute enveloppe adans le module Modèles des documents.
Imprimer le relevé
Cette fonction vous permet d'imprimer tout relevé pour un consommateur. Le relevé est un document qu'affiche l'état de règlements réciproques entre le consommateur et le fournisseur dans une période. Il permet d'éviter tout conflit et toute réclamation entre ces deux parties. Configurez votre propre modèle de relevé via le module Modèles des documents.
Sélectionnez un payeur dans la liste, cliquez sur l'icône "Imprimer le relevé" et remplissez le formulaire avec les données:
- Société - indiquez la société pour laquelle il faut imprimer le relevé.
- Monnaie - choisissez une monnaie du relevé.
- de - installez une date de début.
- à - installez une date de fin.
- Enregistrer au format PDF - cochez la case si cela est nécessaire.
En ayant l'accès avec les droits du client
Il est possible d'accéder au panneau de configuration d'un administrateur. Cela peut être utile, par exemple, si l'administrateur a des questions sur l'utilisation du panneau de configuration. Pour accéder au niveau administrateur, veuillez le sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton "Accéder au niveau administrateur" dans la barre d'outils.
Lorsque vous aurez accédé au niveau administrateur, vous disposerez exactement du même panneau de configuration dont cet administrateur dispose après son identification.
Pour revenir au niveau précédent, vous devez utiliser le lien situé dans le coin en haut à droite du panneau de configuration.
